基因石被毁，不料基因石能量逸出，飘散到地球各处，引发了异常现象：森林树木变得更茂密，湖泊海洋闪发着光，电力强化导致设备爆炸。由于基因源事故，武装战士变成变形机甲、生物进化为虫族、浩肯星人异化为变异战士，故事从变形机甲、机甲兽和变异战士三方之间的斗争展开。
在一个冰天雪地的国家，漫天白雪笼罩着荒芜群山。一名少女艰难蹒跚，似乎在寻找什么东西。这时，一名光头男子突然出现，向其发起攻击。经过一番艰苦搏斗，女孩终于击败对手，而自己也耗尽了力气，晕倒在雪地中。当她醒来时，发现自己正置身一顶烧着篝火的帐篷中，一名老者救助了她，并且问询女孩出现在这里的缘由。原来女孩曾在城镇中找到一条受伤的小飞龙，她将小家伙带回自己的住所，为之疗伤，并和飞龙成为好朋友。小龙伤愈之后，翱翔天际，谁知这一天竟被一条巨大的飞龙抓走。不管前路多么凶险，少女决定救回这个难得的好朋友…
准备好迎接一场充满动作、欢笑和温馨时刻的精彩冒险电影吧！凯特和汉弗莱带着他们的幼崽们开启了他们的第一次家庭旅行！狼群原本计划前往阿尔弗雷德溪瀑布享受一段轻松的假期，却意外发现捕兽人正在追踪他们。为了智胜捕兽人，安全脱险，凯特和汉弗莱需要一群可爱又有趣的动物朋友的帮助。在这个关于家庭团聚的难忘故事中，他们将携手共度难忘的旅程。
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